Descubra nuestras opciones de inversión adaptadas a sus objetivos financieros, horizonte temporal y tolerancia al riesgo, respaldadas por la experiencia de nuestros asesores certificados.
Explorar OportunidadesCompare las características principales de nuestras opciones de inversión para tomar una decisión informada que se alinee con sus metas financieras.
| Características | Fondo de Renta Fija | Cartera Balanceada | Fondo de Crecimiento |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Anual | 8.5% | 12.7% | 18.3% |
| Nivel de Riesgo | Bajo | Medio | Alto |
| Inversión Mínima | $5,000 | $10,000 | $25,000 |
| Horizonte Recomendado | 6+ meses | 1+ años | 3+ años |
| Liquidez | Alta | Media | Baja |
| Distribución de Ingresos | Sí, trimestral | Sí, semestral | No |
| Reequilibrio de Cartera | Anual | Trimestral | Mensual |
| Perfil Ideal | Conservador | Moderado | Agresivo |
Conozca el enfoque estructurado y profesional que aplicamos para convertir sus objetivos financieros en una estrategia de inversión efectiva.
Analizamos su situación financiera, objetivos, horizonte temporal y tolerancia al riesgo para crear su perfil de inversor personalizado.
Una entrevista detallada con un asesor financiero y un cuestionario de perfil de riesgo para determinar sus necesidades específicas.
Desarrollamos una estrategia personalizada que incluye la selección de inversiones y la asignación de activos alineados con sus objetivos.
Una propuesta detallada con recomendaciones específicas y proyecciones de rendimiento basadas en diferentes escenarios.
Ejecutamos su estrategia de inversión, seleccionando cuidadosamente cada activo y optimizando la entrada al mercado para maximizar el rendimiento.
Proceso ágil y transparente con notificaciones en tiempo real sobre cada transacción realizada en su portafolio.
Monitoreamos constantemente su portafolio, realizando ajustes según las condiciones del mercado y la evolución de sus objetivos personales.
Informes mensuales de rendimiento, revisiones trimestrales con su asesor y reequilibrio del portafolio cuando sea necesario.
Encuentre información detallada sobre nuestros servicios de inversión, procesos y consideraciones importantes para tomar decisiones informadas.
La inversión mínima varía según el producto financiero seleccionado. Nuestro Fondo de Renta Fija comienza con $5,000, la Cartera Balanceada con $10,000 y el Fondo de Crecimiento con $25,000. Sin embargo, ofrecemos planes de inversión progresiva que permiten comenzar con montos menores e ir incrementando su posición gradualmente.
Aplicamos diversas estrategias de gestión de riesgo, incluyendo diversificación entre clases de activos, sectores y regiones geográficas. Realizamos análisis continuo de correlaciones para minimizar el impacto de volatilidad del mercado y empleamos técnicas como el reequilibrio periódico y stop-loss dinámicos para proteger el capital.
Sí, ofrecemos flexibilidad en los retiros. Sin embargo, dependiendo del producto de inversión seleccionado, pueden aplicarse comisiones por retiro anticipado o períodos mínimos de permanencia. El Fondo de Renta Fija ofrece mayor liquidez, mientras que los fondos de crecimiento están diseñados para horizontes temporales más largos.
Nuestras comisiones varían según el producto y el monto de inversión. Generalmente incluyen una comisión de administración anual entre 0.5% y 1.5% sobre el capital gestionado. No cobramos comisiones ocultas y todos los cargos son transparentes y detallados en su contrato de inversión.
Proporcionamos informes mensuales detallados sobre el rendimiento de su portafolio, incluyendo valoración actual, rendimiento absoluto y relativo, transacciones realizadas y composición de la cartera. También tendrá acceso a nuestra plataforma digital para monitorear su inversión en tiempo real.
El tratamiento fiscal depende del tipo de inversión y su situación personal. Ofrecemos asesoramiento básico sobre las implicaciones fiscales, pero recomendamos consultar con un especialista tributario para optimizar su situación fiscal particular. Nuestro objetivo es maximizar el rendimiento después de impuestos.